Principais marcas de cuidados pessoais
Natura, Boticário, Unilever, L’Oreal e Avon são as principais marcas do mercado cosmético brasileiro.

Marcas de produtos de cuidados com a pele, ou marcas dermocosméticas, como os brasileiros as chamam, como Vichy, RoC, SkinCeuticals são bastante apreciadas pelo público bem informado, submetido a tratamentos dermatológicos ou cirurgias plásticas. Nos últimos anos, entretanto, a indústria viu os dermocosméticos ganharem mercado à medida em que marcas nacionais foram surgindo e ampliando a percepção do público para os benefícios desses produtos.

Sustentabilidade no Brasil hoje já é um claim de venda. O público está mais preocupado com a natureza do Brasil, com a qualidade de vida e com a qualidade das práticas de produção.

A Natura tem publicidade televisiva no horário nobre associando a Natureza com sua linha Natura Ekos e O Boticário tem uma Fundação que cuida da preservação de espécies de animais e plantas. Muitas outras marcas buscam maneiras mais sustentáveis de produzir seus produtos e deixam essa questão bastante clara para seus consumidores.

O Consumo de Fragrâncias em 2017
Segundo agência global de pesquisa de mercado, Euromonitor, o consumo de fragrâncias premium no Brasil em 2017, atingiu R $ 1,3 milhão, enquanto as fragrâncias em massa, R $ 21,7. No mercado de massa, 56% das unidades vendidas são perfumaria feminina, 32% são fragrâncias masculinas e 11% são colônias infantis. Fragrâncias unissex não são representativas no mercado brasileiro, mas abre-se o nicho de fragrâncias sem gênero, como Genderless, da Natura, lançada recentemente. A classe C tem 42% de seu mix de produtos na faixa de preço mais econômica e apenas 15% em fragrâncias premium.

Principais empresas do país investem em Sustentabilidade, Biodiversidade e Tecnologia
Natura e O Boticário, empresas brasileiras mais representativas deste mercado, são inspiradoras para todo o mercado. Por essa razão nos concentramos nelas neste artigo, mas a cada dia surgem mais e mais empresas no país com apostas nesses mesmos princípios e estão ganhando mercado – nacional e internacional.

Começando pela Natura e sua linha Natura Ekos, de fragrâncias e produtos de cuidados pessoais com ingredientes da biodiversidade brasileira, como açaí, cacau, castanha do Brasil, maracujá, pitanga e assim por diante. A linha Natura Todo Dia de Cuidados com o Corpo é best seller no país em cuidados pessoais.
SOU, linha de cuidados pessoais da Natura, traz o conceito de essencialidade levado ao extremo – da embalagem até suas fórmulas, que oferecem o necessário e o desejado pelos consumidores: massa vegetal, prazer sensorial, hidratação e fragrâncias exclusivas. Desde 2000, a empresa desenvolve um modelo de produção que envolve relações com as comunidades fornecedoras, estimula cadeias produtivas, definidas pelo preço justo, remuneração pelo uso do patrimônio genético e valorização do conhecimento tradicional.
A empresa há quatro anos inaugurou o ECOPARK, uma área industrial para expandir e aprofundar sua presença na região e promover o desenvolvimento local com o Programa Amazônia, que inclui a presença de outras empresas.

A Natura utiliza 16 bio ativos brasileiros em sua perfumaria. Eles tiveram um processo de registro realizado pela empresa que levou alguns anos. São eles: Estoraque, Capitiu, Priprioca, Capim Limão, Pitanga, Maracujá, Tonka, Paramela, Mate, Açaí, Breu Branco, Castanha, Palo Santo, Murumuru, Guaraná, Cupuaçu. A empresa tem uma assinatura para suas fragrâncias composta de três ativos da biodiversidade brasileira, registradas para uso exclusivo durante um determinado período: Cumaru, Priprioca e Breu Branco. Com esta assinatura a Natura produziu seu primeiro Eau de Parfum, chamado Perfume do Brasil.

• Priprioca, é um tipo de grama, com florzinhas muito delicadas nas pontas. São talos altos de erva, que se escondem debaixo do solo, em raízes de fragrância incomum – pequenos tubérculos que quando cortados exalam um aroma fresco e picante, que surpreende o olfato. Entre seus principais componentes estão: limone, cineol, miternal, espatulenol e óxido-cariofileno – é um óleo muito complexo e, portanto, nenhum elemento desempenha um papel majoritário frente a outros.
• Tonka – Fava-de-Cumaru ou Cumaru é uma grande espécie tropical, especialmente comum na floresta amazônica. É uma árvore nativa do Brasil, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana, Peru, Suriname e Ilhas Seychelles, que pode atingir 30 metros de altura. A semente desta fruta, conhecida como fava tonka, contém cumarina, usada na perfumaria como substituto da baunilha para aromatizar o tabaco e o rapé e para a extração de óleo.
• Breu Branco é uma resina de odor natural agradável e fresco que vem do núcleo do tronco de uma árvore presente na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru, na floresta amazônica. A árvore expele naturalmente essa resina da árvore, como uma forma de autoproteção quando é danificada ou picada por um inseto da floresta. Desta resina é produzido o extrato aromático. Só é encontrada em regiões montanhosas de floresta fechada. Seu cheiro se espalha pela floresta. É possível vê-lo a partir do reflexo claro da resina no tronco, como uma pedra áspera incrustada na madeira. Mas seu cheiro é difícil de descrever.

Veronica Kato, Perfumista da Natura, diz: “A assinatura tem frescor e brasilidade, mas a identidade brasileira em perfumaria também é formada com conceito e embalagem internacionais”. Ela também destaca que Lavanda é um dos perfumes favoritos no Brasil. “Ela permeia todas as classes sociais.”

A empresa criou o Natura Humor com um conceito inovador, que propõe levar a vida menos a sério. Segundo Verônica, sua fragrância brinca com aromas, às vezes exagerando em um deles. Urban é uma fragrância masculina e como outras fragrâncias da empresa, é baseada em um convite. Esta é um convite a se envolver com a cidade e seus esportes, comida e design urbanos. Natura Naturé é uma deo colônia para crianças, que evidencia em sua embalagem, um convite a economizar água.
Recentemente a empresa lançou as versões masculina e feminina da fragrância Essencial Oud, Deo colônias de bouquet floral com óleos essenciais exclusivos da Natura. Sua nota de fundo consiste em notas aveludadas e cremosas de âmbar e madeira. A combinação de toda a opulência do Oud com o óleo essencial da copaíba, um ingrediente da biodiversidade brasileira e amadeirada, resulta em uma fragrância única e sedutora, de contraste exótico e estimulante. A copaíba é uma árvore frondosa que pode atingir até 30 metros de altura. Como mecanismo de defesa contra as pragas, produz no seu interior um óleo-resina que possui uma fragrância rústica e amadeirada. “O óleo essencial da copaíba tem um amadeirado, resinoso, com um caráter levemente balsâmico, traz um toque de sensualidade à fragrância”, explica Verônica Kato. É essa rara química entre um ingrediente tipicamente brasileiro e um ingrediente oriental que marca as fragrâncias Essencial Oud. As fragrâncias são uma co-criação entre a perfumista da Natura e Pierre Guéros, perfumista da casa de fragrâncias Symrise, especializada em Oud.

O Boticário – Cuidados Pessoais e Fragrâncias
Diferente da Natura, o Boticário não possui uma assinatura específica. A marca é lembrada pela qualidade de seus produtos, pelas inovações que promove e pelo forte desempenho que a marca tem em perfumaria desde a sua fundação.

• O perfume masculino Malbec inclui na sua composição o Head Space do vinho MALBEC, e é produzido com álcool vinílico, uma inovação mundial.
• Lilly Essence é uma fragrância produzida através do antigo método da Enfleurage, que traz de volta uma técnica extinta de extração de óleos essenciais das flores, valorizando a arte da perfumaria antiga.
• Café traz uma infusão dos mais nobres cafés como assinatura de seus produtos. A fragrância masculina Coffee Man, tem notas inspiradas na cultura indiana, que cultiva o hábito de adicionar cardamomo ao café para realçar seu sabor. Sugestões de tabaco, couro e extrato de Café Arábica Premium reforçam seu caráter de sofisticação. E Coffee Woman traz acordes envolventes de almíscar, com notas quentes de extrato de Café Arábica Premium e a doçura da baunilha, misturada com notas frutadas vibrantes, conferem um caráter moderno, que reforçam a sofisticação do perfume.
• Cesar Antonio Veiga (Coordenador de Avaliação de Fragrâncias de O Boticário) diz: “Nossa comida é saborosa e cheirosa, faz parte da nossa identidade. O segredo é saber como fazer a harmonização dessa mistura de raças, junto com essa qualidade e cultura internacional. Tudo isso é muito sutil. A perfumaria reflete isso. A fragrância brasileira é multifacetada por essa razão. “

Enflourage e produção de Malbec em tonéis de carvalho
Malbec é a primeira Deo Colony do mundo fabricada com álcool de vínico, macerado em tonéis de carvalho franceses. O ingrediente que torna a fragrância exclusiva é o “Living” do vinho Malbec, obtido da maceração. É um processo extremamente sofisticado, para um homem rico em nuances, como um bom vinho. “É fresco, amadeirado e apimentado, com ameixa, carvalho e baunilha”, explica Napoleão Bastos, perfumista da IFF, que desenvolveu a fragrância em parceria com O Boticário.

Para Camila Casemiro, gerente de marketing da Symrise de Perfumaria Fina, “O novo frescor apresenta-se com notas mais naturais (verdes e cítricas) e evolui, trazendo uma elegância e sofisticação quase casual. Duas frentes são reveladas por: uma tradição renovada do mais fresco e moderno, através de notas aromáticas diretas, como lavanda, hortelã e manjericão. E a segunda por um toque pungente de especiarias e aromáticos com a proposta de baixar a temperatura e trazer o máximo do frescor com fragrâncias extremamente geladas – gengibre, limão e salvia em versão “iced” se destacam trazendo infinitas possibilidades.”

“Acredito que o Brasil tenha sim uma identidade própria. Temos muitas ervas aromáticas, que caracteriza muito o frescor dessa identidade brasileira temos também uma parte natural, de frutas, com uma suculência que é muito característica desse mercado. Bem diferente dessa parte mais gustativa, mais ‘candy’ que vemos internacionalmente. E essa parte resinosa, meio nut quase, que também temos e que são das várias castanhas que temos no Brasil que nos deixa muito orgulhosos. Conseguimos criar uma identidade que é ao mesmo tempo muito fresca, alegre, vivaz. E ao mesmo tempo, confortável e sensual. Eu acho que é bem essa a alma do brasileiro,” diz Milena Siqueira, gerente de marketing da Mane do Brasil.

O perfumista francês Thierry Bessard da Robertet Brasil tem a sua visão: Fragrâncias no Brasil continuam tendo duas principais características: Precisam ser frescas e ter cheiro ‘clean’. É quase uma regra. Esse é um dos motivos que a lavanda no Brasil continua funcionando em muitas categorias de produtos mesmo caindo em outros mercados. Mas o Brasileiro é um povo multicultural o que acaba destacando uma porção de vertentes olfativas, como o frescor do fougère e aromático nos masculinos e os floral leves e orientais inovadores, com características gourmands para os femininos. Na verdade, na preferência dos femininos e masculinos, não temos grandes diferenciações das grandes preferências globais, justamente pelas fortes influencias.

“Na Givaudan, discutimos a preferência das mulheres brasileiras pelos perfumes masculinos por serem mais frescos”, Marion Costero observou que o Brasil é um país com gosto por ambientes abertos. “O uso de perfumaria masculina pelas mulheres foi mais intenso em 20, 30 anos atrás, porque a perfumaria nacional não era tão desenvolvida. Por isso, era natural experimentar outros aromas. Hoje a oferta é muito maior com lançamentos constantes, para todos os gostos e não há necessidade de usar fragrância masculina “.

Por sua vez, Veronica Casanova, perfumista da IFF, é abrangente: “não existe uma identidade olfativa brasileira específica: quando a mágica acontece, o consumidor percebe que essa marca é esse cheiro e que esse cheiro é essa marca”.

-FIM-

*Dados: Euromonitor, consideram cambio constante e Kantar Woldpanel
  

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PESQUISE SHOWS

O Brasil é um país de dimensões continentais, com uma população de 209 milhões de pessoas e um mercado de cosméticos que, em 2017, registrou vendas em valor de varejo de US $ 32,1 bilhões, de acordo com dados do Euromonitor. O país é, portanto, o quarto mercado em consumo no mundo, atrás dos Estados Unidos, China e do Japão.

O mercado brasileiro de fragrâncias é um mercado poderoso. Em 2017 vendeu USD 6,2 milhões, mas já foi o primeiro no ranking mundial em 2014 e 2015. O setor importa apenas 7%. Poderia importar mais, mesmo em um cenário econômico mais restritivo, na medida em que os brasileiros são grandes consumidores de cosméticos e fragrâncias. Mas o ônus dos impostos transforma um produto razoavelmente barato em um produto de luxo, fazendo com que os consumidores busquem marcas locais de boa qualidade ou que empresas estrangeiras instalem no país, como Avène, de Pierre Farbre, e sua marca local Darrow.

No entanto, o varejo de beleza no Brasil frequentemente faz uso das vendas à crédito. Assim, um perfume de US $ 100 pode ser comprado por mulheres de qualquer classe social – em até cinco pagamentos no cartão de crédito, em qualquer loja de cosméticos ou loja de departamentos. E é muito comum ver pessoas comprando mais de dois perfumes em perfumarias, dividindo o pagamento.

• Na cesta CFT (Maquiagem, Perfumaria, Cremes Corporais, Cremes Faciais, Desodorantes, Sabonete, Shampoo e Pós-Xampu) são em média 5 categorias e 33 unidades de produtos no ano compradas para a usuária.
• Na categoria de desodorantes, destaca-se a compra de Sprays Corporais e na categoria Cuidados Corporais, há um consumo médio maior de óleos corporais.

Personalização como parte do negócio
Algumas empresas estrangeiras estão fabricando localmente – Avon, Unilever, Procter & Gamble e L’Occitane, são alguns exemplos. Além das razões econômicas há a questão da personalização dos produtos diante do clima e fatores étnicos.

A população do Brasil é originada da mistura de raças, a princípio pelos índios, africanos, portugueses e holandeses (este último na região Nordeste). Mais tarde, no século XX, essa mistura foi intensificada com a migração de italianos, espanhóis, japoneses e alemães (nas regiões Sudeste e Sul do país), gerando uma intensa miscigenação de raças e um biótipo muito diversificado no país.  Outro fator crucial para a fabricação de produtos cosméticos no Brasil é o clima quente e úmido em quase todo o seu território. Assim, os produtos climatizados são um fator importante para que uma empresa estrangeira seja bem-sucedida no país.

Levando em consideração essa peculiaridade, a L´Oreal testa seus produtos capilares no Brasil e um dos objetivos do novo Centro de Pesquisa e Inovação da L’Oreal no Rio de Janeiro, é climatizar produtos, já que grande parte das mulheres brasileiras, além de fatores étnicos têm pele mista ou oleosa por causa do clima quente e úmido. Esses fatores também interferem nas preferências dos brasileiros em relação às texturas e fragrâncias para produtos de higiene pessoal, bem como para perfumes, o que leva o Brasil a uma identidade própria em Cuidados Pessoais e Perfumaria.

O clima como um fator de identidade
As brasileiras têm muito cabelo. A maioria delas tem cabelos ondulados ou encaracolados, mas mesmo aquelas que têm cabelos lisos sofrem com a umidade do clima, que deixa o cabelo arrepiado. Não é por acaso, que os produtos “leave-in” foram desenvolvidos primeiramente no Brasil.

Um exemplo que confirma a pluralidade desse mercado, é que, apesar do cabelo étnico, tornar-se uma forte tendência, ao assumir orgulhosamente a identidade a mulher afrodescendente, os produtos e procedimentos de alisamento mecânicos também são amplamente utilizados.

Combinado aos procedimentos de alisamento, uma em cada quatro mulheres no país tinge os cabelos. A  Abihpec  – Associação Brasileira da Indústria  de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos – percebeu um aumento nos produtos de cabelo com foco em tratamento. Produtos capilares para cabelos danificados são lançados a cada nova linha de produto das empresas. “Essa tendência ressalta a importância dos produtos de higiene pessoal para a saúde, bem-estar e autoestima da população”, afirma João Carlos Basílio, presidente da Associação Brasileira do Setor.

Inovações
Pesquisa com consumidores mostra que, a cada dois anos, cerca de 30% das receitas do setor são provenientes de lançamentos, apontando o dinamismo e o esforço de inovação que caracteriza a indústria cosmética no Brasil, o que nos leva ao desenvolvimento do marketing, já que o setor é um dos maiores anunciantes, à frente da indústria automobilística, perdendo apenas para o varejo.

Consumo em Cuidados Pessoais 2017

O mercado de cabelos é bastante forte em valor, com US $ 20,6 milhões. Desodorantes também, com US $ 9,7 milhões. A Oral Care vendeu US $ 9 milhões em 2017; Banho e Banho USD 8,1 milhões e bebê e criança USD 4,97 milhões, considerando os preços atuais e as taxas de câmbio, de acordo com a Euromonitor.

Varejo Multicanal

Destaca-se que 26,5% das vendas em Personal Care em 2017 vieram do canal de Venda Direta, no qual a Natura e a Avon são suas maiores representantes. Mas o mercado tem visto nos últimos anos, empresas e marcas grandes, como Natura (Natura & Co) e O Boticário (Grupo Boticário), médias ou pequenas, diversificando seus canais de varejo, operando multicanais (venda direta, franquia e e-commerce).

Fatores de Formação da Identidade Brasileira em Perfumaria

• O fato de o Brasil ter um clima quente e úmido, gerou uma herança cultural que vem dos índios brasileiros e que permanece entre sua população em geral até os nossos dias: o hábito de tomar banho duas ao dia, ou mais.
• O país não tem muitas flores, mas tem inúmeras plantas, é muito verde.  Assim, o cheiro do mato ou da floresta estão na nossa cultura olfativa. O frescor das plantas está no DNA olfativo dos brasileiros.

Indústria inicia com sabonetes e deo colônias

• A Lavanda na região Nordeste deu origem à fragrância Seiva de Alfazema – um sucesso até hoje, e por conta dessa apreciação, seu perfume está na composição de várias fragrâncias brasileiras modernas
• As primeiras fragrâncias foram originadas a partir dos aromas dos sabonetes.
• A Unilever (85 anos no Brasil) trouxe o sabonete Gessy nos anos 30, que foi um sucesso até os anos 60.
• A Rastro criou o primeiro perfume brasileiro de qualidade na década de 60 e continua admirada e desejada pelos consumidores.
• O primeiro sabonete brasileiro – Phebo foi criado em 1930 em Belém do Pará, na região amazônica. É de lá que vêm as Águas de Cheiro – uma crença local para trazer sorte, amor ou dinheiro. A Natura foi a primeira empresa a entender sua importância cultural e investiu na formação de uma identidade brasileira em perfumaria, criando a linha Ekos, utilizando aromas de diferentes biomas brasileiros, especialmente da Amazônia.

Ativos brasileiros usados no mercado internacional de fragrâncias

• O Brasil exporta para o mercado internacional a fava tonka do qual é extraído o “cumarino”, que exala um perfume quente, rico em facetas: amêndoa, deliciosamente balsâmico, também espalha aromas doces de feno e tabaco claro. Suas nuances de noz estão em Tonka Imperiale por Guerlain. Sob um aspecto doce e picante, temos o exemplo de Tonka Reminiscence.
• O absoluto do café com seus toques de chocolate amargo e tabaco (com um toque intrigante, gustativo, sem ser gourmand, aparece no praline, mergulhado em alcaçuz (especiarias e patchouli em A-Men de Thierry Mugler, ou misturado com flor de laranjeira) heliotrópio e musk em George, dos Jardins d’Ecrivains.

Fim – 1a parte/2 do relatório produzido pela Cosmeticosbr

*Dados: Euromonitor, consideram cambio constante e Kantar Woldpanel

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PESQUISE SHOWS

Por Silvia Lourenço

Apesar da crise e da retração de muitos setores da economia nos últimos anos no Brasil, alguns segmentos do mercado de produtos de beleza continuaram crescendo, e experimentam boa perspectiva para os próximos anos. Esse é o caso do mercado de produtos para o banho,  que em 2011 teve um faturamento de 2.7486 bilhões de reais no varejo. No ano de 2015  o segmento faturou 4.5450 bilhões, e a expectativa para 2020 é que o mercado fature 6.3610 bilhões de reais em vendas. O crescimento do valor de mercado de varejo em moeda local foi de 8.7% em 2011; em 2015 foi de 12.4%, e a projeção para o ano de 2020 é que cresça 6.1%.

Em dólares o faturamento do mercado de varejo em produtos para o corpo no Brasil foi de 1,645.9 bilhões em 2011. Em 2014 as vendas geraram 1,720.7 bilhões e a previsão para 2020 é que mercado fature 1,718.2 bilhões de dólares. Em porcentagem, o crescimento no setor foi de 14.6% em 2011; em 2014 teve uma retração de -1.0%, e a perspectiva para 2020 é que cresça 2.4%.

O gasto per capita da população brasileira no mercado de produtos para o corpo foi de 8.3379 dólares em 2011, passou para 8.4860 em 2014, e a perspectiva é que seja de 8.1056 dólares em 2020.

O gasto do segmento em relação ao PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro foi da ordem de 0.062994 em 2011, passou para 0.070078 em 2014 e a pespectiva para 2020 é que deve girar em torno de 0.07889.

O total de vendas do segmento de produtos para o corpo no Brasil totalizou 4,043.6 bilhões de reais em 2014, sendo dividido em um faturamento de 3,586.2 bilhões em produtos para o corpo, 302.0 milhões de reais em produtos para mãos e unhas, e 155.4 milhões em produtos para os pés.  Em 2015 o total de vendas no segmento cresceu para 4,545.0 bilhões de reais sendo dividido em um faturamento de 4,041.6 bilhões em produtos para o corpo, 338.2 milhões em produtos para mãos e unhas, e 165.2 milhões em produtos para os pés.

Resumo: Taxa de Crescimento Anual

• Nos últimos 5 anos a taxa média de crescimento anual no segmento de produtos para o corpo no Brasil foi de 13.4%.
• Nos próximos 5 anos a previsão é que o crescimento médio anual seja de 6.9%.

Participação das Companhias no setor de mercado de produtos para o corpo no Brasil.

1. Natura Cosméticos S.A. – Em 2014 obteve 25.7% do mercado, em 2015 passou para 24.8%.
2. Botica Comercial Farmaceutica Ltda  – Em 2014 obteve 19.4% do mercado, em 2015 cresceu para 19.5%.
3. Hypermarcas SA – Em 2014 obteve 14.2% do mercado, em 2015 cresceu para 16.0%.
4. Beiersdorf AG – Em 2014 obteve 9.8% do mercado, em 2015 cresceu para 9.9%.
5. Johnson & Johnson Services, Inc – Em 2014 obteve 6.4% do mercado, em 2015 passou para 6.1%.
6. Avon Products Inc – Em 2014 obteve 5.7% do mercado, em 2015 passou para 5.4%.
7. Outros – Em 2014 obtiveram 18.8% do mercado, em 2015 passaram para 18.3%.

Produtos de cuidados para o corpo. Dados de como foi realizada a pesquisa.

Definições de mercado de Varejo: A pesquisa foi realizada dentro do mercado que abrange produtos para mãos, pés e cuidados com o corpo em geral, tanto para as mulheres como para os homens. O valor de mercado é baseado em vendas através de todos os canais de varejo, incluindo venda direta ao consumidor. Isso inclui mercado de produtos populares e produtos de primeira linha mas exclui o setor profissional, incluindo vendas nos salões de beleza e direto para o consumidor.

Definição de segmentos:

• Corpo: Esse segmento inclui produtos gerais para o corpo: esfoliantes; hidratantes, produtos para diminuição de medidas, anticelulite e enrijecedores de pele.
• Pé: Esse segmento inclui cremes, bálsamos e toalhetes.
• Mão / Unhas: Este segmento inclui hidratantes e produtos antienvelhecimento para as mãos; cremes para nutrição das unhas e cremes para cutícula.

Incluídos na pesquisa: Vendas através dos canais de massa (Ex: Hipermercados e redes de farmácias) e através de pontos de vendas de prestígio (Ex: Lojas de departamento e perfumarias).

Excluídos da pesquisa: Produtos depilatórios e clareadores, talco, produtos para unhas: unha postiça, esmaltes; desodorantes para os pés, talco, palmilhas. Medicamentos. Produtos específicos para bebês. Protetores solares, mesmo que tenham hidratantes. Produtos para massagem e óleo calmante.

Matéria realizada em setembro de 2017. Fonte: Mintel. Pesquisa: “Body Care – Latin America – Mintel Market Sizes”.

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PESQUISE SHOWS

Por Silvia Lourenço

O Chile, diferente de outros países da América Latina, conseguiu nos últimos anos manter sua economia estável. Depois de alguns anos em crescimento constante, em 2015 a economia do país sofreu uma desaceleração, mas as perspectivas para 2017 – 2020 é que o país volte a crescer.

O mercado de produtos para cuidados com o corpo no Chile permanece em constante crescimento, em 2012 o faturamento do segmento foi de 102.0 bilhões de pesos chilenos no varejo. No ano de 2016 o valor foi de 129.9 bilhões, e a expectativa para 2020 é que o mercado fature 160.9 bilhões de pesos chilenos em vendas. O crescimento do valor de mercado de varejo em moeda local foi de 7.6% em 2012; em 2016 o crescimento foi de 6.1%, e a projeção para o ano de 2020 é que cresça 5.6%.

Em dólares o faturamento do mercado de varejo em produtos para o corpo no Chile foi de 209.7 milhões em 2012. Em 2016 as vendas geraram 191.9 milhões de dólares e a previsão para 2020 é que mercado fature 231.6 milhões de dólares.  Em porcentagem, o crescimento no setor foi de 7.0% em 2012, em 2016 cresceu 2.6%, e a perspectiva para 2020 é que cresça 5.9%.

O gasto per capita da população chilena no mercado de produtos para o corpo foi de 12.06 dólares em 2012, passou para 10.58 em 2016, e a perspectiva é que chegue a 12.29 dólares em 2020.

O gasto do segmento em relação ao PIB (Produto Interno Bruto) chileno foi da ordem de 0.07853 em 2012, passou para 0.07768 em 2016 e a pespectiva para 2020 é que deve girar em torno de 0.07628.

O total de vendas do segmento de produtos para o corpo no Chile totalizou 122.4 bilhões de pesos chilenos em 2015, sendo dividido em um faturamento de 106.6 bilhões em produtos para o corpo, 10.5 bilhões em produtos para mãos e unhas, e 5.3 bilhões em produtos para os pés.  Em 2016 o total de vendas no segmento cresceu para 129.9 bilhões de pesos chilenos sendo dividido em um faturamento de 113.8 bilhões em produtos para o corpo, 10.7 bilhões em produtos para mãos e unhas, e 5.4 bilhões em produtos para os pés.

Resumo: Taxa de Crescimento Anual

• Nos últimos 5 anos a taxa média de crescimento anual no segmento de produtos para o corpo no Chile foi de 6.2%
• Nos próximos 5 anos a previsão é que o crescimento médio anual seja de 5.9%

Participação das Companhias no setor de mercado de produtos para o corpo no Chile

• Beiersdorf AG- Em 2015 obteve 22.8% do mercado, em 2016 cresceu para 22.9%
• Natura Cosméticos S.A. – Em 2015 obteve 18.0% do mercado, em 2016 cresceu para 18.5%
• Laboratorio Durandin S.A.I.  – Em 2015 obteve 12.7% do mercado, em 2016 passou para 12.5%
• Unilever PLC – Em 2015 obteve 8.3% do mercado, em 2016 cresceu para 8.4%
• Belcorp Corporation – Em 2015 obteve 6.0% do mercado, em 2016 passou para 5.8%
• The L’Oréal Group – Em 2015 obteve 5.2% do mercado, em 2016 se manteve em 5.2%
• Laboratorio Arensburg S.A.I.C. – Em 2015 obteve 3.6% do mercado, em 2016 se manteve em 3.6%
• Johnson & Johnson. – Em 2015 obteve 3.3% do mercado, em 2016 passou para 3.2%
• Avon Products Inc. – Em 2015 obteve 2.0% do mercado, em 2016 passou para 1.9%
• Outros – Em 2015 obtiveram 18.1% do mercado, em 2016 passaram para 18.0%

Produtos de cuidados para o corpo. Dados de como foi realizada a pesquisa

Definições de mercado de Varejo:

A pesquisa foi realizada dentro do mercado que abrange produtos para mãos, pés e cuidados com o corpo em geral, tanto para as mulheres como para os homens. O valor de mercado é baseado em vendas através de todos os canais de varejo, incluindo venda direta ao consumidor. Isso inclui mercado de produtos populares e produtos de primeira linha mas exclui o setor profissional, incluindo vendas nos salões de beleza e direto para o consumidor.

Definição de segmentos:

Corpo: Esse segmento inclui produtos gerais para o corpo: esfoliantes; hidratantes, produtos para diminuição de medidas, anticelulite e enrijecedores de pele.
Pé: Esse segmento inclui cremes, bálsamos e toalhetes.
Mão / Unhas: Este segmento inclui hidratantes e produtos antienvelhecimento para as mãos; cremes para nutrição das unhas e cremes para cutícula.
Incluídos na pesquisa: Vendas através dos canais de massa (Ex: Hipermercados e redes de farmácias) e através de pontos de vendas de prestígio (Ex: Lojas de departamento e perfumarias).
Excluídos da pesquisa: Produtos depilatórios e clareadores, talco, produtos para unhas: unha postiça, esmaltes; desodorantes para os pés, talco, palmilhas. Medicamentos. Produtos específicos para bebês. Protetores solares, mesmo que tenham hidratantes. Produtos para massagem e óleo calmante.

Matéria realizada em agosto de 2017. Fonte: Mintel. Pesquisa “Body Care – Latin America – Mintel Market Sizes”.

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PESQUISE SHOWS

Dentro do segmento de produtos para banho (sabonetes e itens para serem usados na banheira e chuveiro) no Brasil, o consumo de sabonetes em barra é dominante no país, representando 78,5% do mercado. As vendas de sabonetes-líquido representam 3,7%, de gel para banho 8,4% das vendas e sabonete íntimo 7,1% do total.

Para as empresas que buscam inovação a diversificação de linhas para os sabonetes não é estratégia nova da indústria. O diferencial hoje é ofertar produtos com conceitos inovadores e fragrâncias especiais, com identidade na perfumaria fina. As principais tendências para esse setor é diversificação de público (ênfase no masculino), novas embalagens que ajudam a manter a integridade do produto, “perfumação” infantil para o público adulto e conceito “skincare” com perfumaria fina.

Em 2008 o mercado brasileiro de produtos para banho faturou o equivalente a 2.85 bilhões de reais, em 2013 o faturamento chegou a 5.10 bilhões e a expectativa para 2018 é aumentar para 7.07 bilhões de reais em vendas. O crescimento do valor de mercado de varejo em moeda local foi de 27.0% em 2008, 10.5% em 2013 e a projeção para 2018 é crescer 5.9%.

Em dólares o faturamento do mercado de varejo nesse setor no Brasil foi de pouco mais de 1 bilhão e meio em 2008, 2.361 bilhões de dólares em 2013,  e a perspectiva para 2018 é alcançar 2.700 bilhões. Em porcentagem isso representa um crescimento de 35.3% em 2008,  -0.2% em 2013, e a previsão é que o segmento cresça 3.4% em 2018.

O gasto per capita da população brasileira no mercado de produtos para banho foi de 8.13 dólares em 2008, passou para 11.74 em 2013, e a previsão para 2018 é que seja de 12.90. O segmento em proporção ao PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro foi da ordem de 0.094301 em 2008, passou para 0.10534 em 2013 e a previsão é que deve girar em torno de 0.098840 em 2018.

No geral o mercado de produtos para banho no Brasil faturou 4,616 (quatro bilhões, seiscentos e dezesseis milhões de reais) em 2012 sendo dividido em um faturamento de 3,725 bilhões em sabonetes em barra, 479 milhões em produtos para serem usados no chuveiro/ducha e 412 milhões de reais em sabonetes líquidos e em gel para banho.

Em 2013 o mercado de produtos para banho no Brasil faturou 5,101 (cinco bilhões cento e um milhões de reais) sendo dividido em um faturamento de 4,097 bilhões em sabonetes em barra, 575 milhões em produtos para serem usados no chuveiro/ducha e 428 milhões de reais em sabonetes líquidos e em gel para banho.

Resumo: Taxa de Crescimento Anual

Nos últimos 5 anos a taxa média de crescimento anual do Brasil no segmento de produtos para o banho foi de 9.3%.

Nos próximos 5 anos a previsão é que o crescimento médio anual seja de 6.6%.

Participação de mercado das Companhias no setor de produtos para banho no Brasil:

Unilever PLC

Em 2012 obteve 26.4% do mercado, em 2013 continuou com 26.4%.

Colgate-Palmolive Company

Em 2012 obteve 23.5% do mercado, em 2013 passou para 21.2%.

Grupo JBS (Flora)

Em 2012 obteve 7.2% do mercado, em 2013 continuou com 7.2%.

Johnson &Johnson Services, Inc.

Em 2012 obteve 6.8% do mercado, em 2013 passou para 6.3%.

Beiesdorf AG

Em 2012 obteve 6.1% do mercado, em 2013 passou para 5.6%.

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias SA

Em 2012 obteve 4.1% do mercado, em 2013 cresceu para 4.7%.

Memphis S.A.

Em 2012 obteve 2.6% do mercado, em 2013 continuou com 2.6%.

Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte S.A.

Em 2012 obteve 2.1% do mercado, em 2013 cresceu para 2.2%.

Química Amparo Ltda.

Em 2012 obteve 1.6% do mercado, em 2013 cresceu para 1.7%.

Hypermarcas, S.A.

Em 2012 obteve 1.1% do mercado, em 2013 continuou com 1.1%.

The L’ Oréal Group

Em 2012 obteve 0.8% do mercado, em 2013 continuou com 0.8%.

Outros

Em 2012 obtiveram 17.7% do mercado, em 2013 cresceram para 20.3%.

Produtos para banho: Dados de como foi realizada a pesquisa. 

Definições de mercado de varejo: A pesquisa foi realizada dentro do mercado que abrange sabonetes líquidos e em barra,  produtos usados na banheira e chuveiro/ducha. O valor de mercado é baseado em vendas em todos os canais de varejo, incluindo venda direta ao consumidor.

Definições de segmentos:

Sabonetes em barra: Esse segmento inclui sabonetes para bebês, famílias, desodorantes, íntimos, sabonetes medicamentosos, bactericidas/ desinfetantes, sabonetes para peles sensíveis (syndet) em barra ou em outros formatos.

Produtos usados na banheira: Esse segmento inclui produtos em forma de espumas, óleos, géis, leites, pérolas, sais, líquidos, em cápsulas e em pó adicionados a água da banheira.

Sabonete Líquido/Sabonete em gel: Esse segmento inclui sabonetes para bebês, famílias, desodorante, íntimos, sabonetes medicamentosos, sabonetes bactericidas/desinfetantes em líquidos e em géis.

Produtos usados no banho de chuveiro/ducha: Esse segmento inclui géis, cremes, produtos para limpeza do corpo, esfoliantes, shampoos para o corpo e mousses.

Incluídos na pesquisa: Produtos para homens, mulheres, crianças, bebês e unissex.

Excluídos da pesquisa: Sabonetes e esfoliantes faciais, talcos.

Fontes: Pesquisa Mintel

III Caderno de Tendências 2014-2015 da ABIHPEC

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